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"일본 조선소의 역습" '엔저', '자국 선박 발주’ 발판 삼아 한국 위협
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조지원 기자
2016.01.16 11:01
‘일본 조선 산업이 부활하는 것일까?’
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한국과 중국에 뒤쳐져 있던 일본 조선소들이 최근 선박 수주 점유율을 두 배로 끌어올리며 부활의 날개짓을 하고 있다. 중국의 저가 공세, 해양 플랜트 대형 손실 등에 발목이 잡혀 있는 한국 조선소를 위협하는 강력한 경쟁자로 부상하고 있다. 조선업계에선 “중국 보다 더 무서운 일본이 살아나고 있다"며 경계하고 있다.
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◆ 엔저로 가격 경쟁력 확보 2015년 시장 점유율 27%
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영국 조선해운 분석기관 클락슨리서치는 “세계 전체 선박 수주량에서 일본의 점유율 비중은 2010년 12.5%에서 2015년 27.1%로 두 배 넘게 늘었다"고 밝혔다. 중국의 수주 성장세가 잠깐 주춤하는 사이 한중일 3개국의 선박 수주량 격차는 4% 이내로 좁혀졌다.
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일본 조선 업계는 최근 ‘엔저’ 날개를 달고 비상하고 있다. 일본 정부가 2013년 4월 대대적인 양적 완화 이후 달러화 대비 엔화 환율은 달러당 100엔대를 돌파했다. 엔화 가치가 떨어지면서 가격 경쟁력을 회복한 일본 조선소들이 세계 시장에서 한국과 중국 조선소들과 치열한 수주 경쟁을 벌이고 있다.
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일본은 1950~1990년대 세계 조선을 지배했다. 1950년대까지 조선업 최강자였던 영국을 ‘용접·블록 공법’으로 밀어냈다. 선체를 여러 블록으로 나눠 만든 뒤 용접으로 조립하는 공법을 처음 활용하면서 생산성과 품질을 획기적으로 끌어올렸다. 일본은 2003년 한국에 자리를 뺏기기 전까지 50년 넘게 조선 업계 1위를 지켰다. 여전히 품질 좋고 납기 잘 지키는 회사란 명성을 유지하고 있다. 다만 높은 가격이 걸림돌이었다. 반면 중국 조선소들은 싼 가격을 무기로 수주 점유율 1위를 차지하고 있지만, 품질이 떨어지고 선박 인도 납기를 자주 어긴다는 불평을 사고 있다. 조선업계 관계자는 “품질이 보장되는 일본 조선소가 가격 경쟁력까지 확보했다. 선주사들이 주문하지 않을 이유가 없다"고 했다.
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◆ 탄탄한 내수 기반, 극초대형 컨테이너 시장 진출
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일본내 발주량도 늘었다. 일본 선사인 쇼에이키센카이샤(Shoei Kisen Kaisha)는 작년 일본 최대 조선소인 이마바리(Imabari)조선소에 1만8000TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)급 초대형 컨테이너선, 2만TEU급의 극초대형 컨테이너선 등을 발주했다. 우리나라의 경우 최근 몇 년간 자국 선사 발주가 자취를 감췄다. 조선업계 관계자는 “일본은 해운 시장이 크기 때문에 상당한 물량이 자국에서 나온다. 자국 선박 건조에 최적화된 설계 시스템이 갖추고 있어 일본 조선소는 자국 물량을 처리할수록 많은 이익을 남길 수 있다”고 했다. 이마바리 조선소는 자국 선사의 발주를 발판으로 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 한국 조선소가 사실상 독점하던 극초대형 컨테이너선 시장 진출에도 성공했다. 이마바리 조선소는 400억엔(한화 약 4000억원)을 투자, 골리앗 크레인 3기를 갖춘 대형 도크를 만들어 대형 컨테이너선 수주에 나서고 있다.
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일본은 조선 기술력은 여전히 최강이다. 산업연구원은 “자재 품질, 선박 건조 능률, 납기 준수, 품질 관리, 연구 개발에서 일본이 한국과 중국 보다 우월하다"고 평가했다. 일본은 최근 기술 개발 투자를 늘리며 차세대 에너지 절약 선박과 친환경 성능 선박 시장에 진출하고 있다. 히타치조선는 “올해 연구개발센터인 아리아케 연구실을 설치하고, 선박용 엔진과 선박용 저온 탈질시스템(SCR), 용접 기술 고도화 등에 집중 투자할 계획”이라고 밝혔다. 무라야마 시게루 가와사키중공업 사장은 2016년 신년사에서 “차세대 에너지 절약 선박과 친환경 성능 선박에 주력하겠다”고 선언했다.
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조선업계 관계자는 “일본은 마음만 먹으면 어떤 기술이라도 쉽게 따라올 수 있다. 기술력이 부족한 중국 조선소보다 일본 조선소가 한국 조선 업계에 훨씬 더 위협적”이라고 했다.
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